江淮汽車7月21日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于13.88元/股發(fā)行價，發(fā)行32907萬股，募集資金45億元，發(fā)力新能源汽車業(yè)務(wù)。此次發(fā)行完成后江汽控股持股份額將由30.47%降到24.88%。公司股票7月22日復(fù)牌。

　　盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)

　　根據(jù)公告，為順應(yīng)汽車行業(yè)向新能源發(fā)展趨勢，擬將20億元用于新能源乘用車及核心零部件建設(shè)項(xiàng)目，20億元用于高端及純電動輕卡建設(shè)項(xiàng)目，5億元用于高端商用車變速器建設(shè)項(xiàng)目。

　　其中，新能源乘用車及核心零部件建設(shè)項(xiàng)目總投資額為23.73億元，項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，建設(shè)地點(diǎn)位于合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園，在充分利用乘用車基地生產(chǎn)管理中心等現(xiàn)有設(shè)施的基礎(chǔ)上，新建沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、核心零部件車間等設(shè)施，建設(shè)完成新能源乘用車及核心零部件的完整生產(chǎn)系統(tǒng)；在全國十個重點(diǎn)區(qū)域建立“江淮新能源汽車運(yùn)營服務(wù)中心”。項(xiàng)目完成后，將形成單班10萬輛/年的新能源乘用車、15萬套/年的動力電池總成及15萬套/年的電機(jī)電控的產(chǎn)能。全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約237億元，凈利潤約8.10億元，稅后投資回收期為7.18年。

　　高端及純電動輕卡建設(shè)項(xiàng)目總投資額為22.95億元，項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，建設(shè)地點(diǎn)位于合肥市肥西縣新港工業(yè)園，主要新建沖壓、焊裝、涂裝、總裝及下線調(diào)試、檢測等生產(chǎn)車間及相關(guān)設(shè)施。項(xiàng)目完成后，將形成單班10萬輛/年高端及純電動輕卡可共線生產(chǎn)的產(chǎn)能。全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約109億元，凈利潤約6.27億元，稅后投資回收期為6.90年。

　　高端商用車變速器建設(shè)項(xiàng)目由江淮汽車全資子公司星瑞齒輪實(shí)施，此次募集資金到位后，公司將以相應(yīng)的募集資金對星瑞齒輪進(jìn)行增資。該項(xiàng)目總投資額為5.65億元，項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，主要建設(shè)內(nèi)容為新建聯(lián)合廠房、殼蓋機(jī)加廠房，鍛造加工廠房，新增部分工藝設(shè)備等。項(xiàng)目完成后，將形成47.5萬套/年的商用車變速器總成的生產(chǎn)產(chǎn)能。全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約17億元，凈利潤約1.53億元，稅后投資回收期為6.17年。

　　i.EV+戰(zhàn)略落地

　　江淮汽車表示，此次非公開發(fā)行募集資金將主要用于與公司核心產(chǎn)品相關(guān)的新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。投資項(xiàng)目的實(shí)施將鞏固公司的市場地位，提升公司核心競爭力，并將使公司的財(cái)務(wù)狀況得到改善，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　專家表示，受益于新能源汽車購置及運(yùn)營補(bǔ)貼政策的持續(xù)落地，預(yù)計(jì)2015年新能源汽車銷量將接近20萬輛。

　　公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對中國證券報記者表示，作為此次定增并發(fā)力新能源汽車領(lǐng)域的配套，公司i.EV+戰(zhàn)略已正式落地。根據(jù)公司i.EV﹢戰(zhàn)略，到2025年，江淮新能源汽車總產(chǎn)銷量占江淮總產(chǎn)銷量的30%以上，形成節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車共同發(fā)展的新格局。

　　未來，江淮汽車將重點(diǎn)發(fā)展純電動和插電式混合動力兩大技術(shù)平臺，積極構(gòu)建成本更低、性價比優(yōu)勢明顯的新能源汽車產(chǎn)品體系。

　　新能源乘用車方面，將優(yōu)先布局一線城市、限行限購城市、地方鼓勵消費(fèi)城市，積極拓展公共服務(wù)領(lǐng)域，加快發(fā)展私人消費(fèi)市場。新能源商用車領(lǐng)域，將聚焦市政環(huán)衛(wèi)及城市物流兩大市場。新能源客車方面，則充分利用集團(tuán)整體優(yōu)勢，積極打造營銷、服務(wù)、技術(shù)、供應(yīng)四位一體的市場直銷模式，進(jìn)一步提高城市公交市場份額，快速拓展城鄉(xiāng)客運(yùn)和團(tuán)體客戶市場。