發(fā)改委昨天公布了對12家日本汽車配件企業(yè)價格壟斷行為的處罰決定，罰款總額約12.354億元，創(chuàng)下我國反壟斷史上新的處罰紀錄。這起反壟斷大案的調(diào)查是如何開展的？罰款金額又是如何確定的？

　　揭秘

　　1.中方調(diào)查過程

　　成功“策反”兩家日企

　　我國對12家日本企業(yè)集中開展反壟斷調(diào)查始于今年4月。值得一提的是，在調(diào)查中，是由于日立公司和不二越被“策反”自首并提供重要證據(jù)，才使得反壟斷調(diào)查取得重要突破的。

　　“這個案子是一個國際卡特爾行為，最大的難度是很多違法事實發(fā)生在境外，我們無法實地調(diào)查取證。”發(fā)改委反壟斷局一位負責人表示，在依靠自身調(diào)查無法獲得足夠證據(jù)的情況下，綜合運用法律責任條款和寬大政策在調(diào)查中就起到了至關重要的作用。

　　據(jù)了解，2014年3月，發(fā)改委反壟斷調(diào)查人員因其他反壟斷案件到日立中國進行突襲調(diào)查。調(diào)查人員向日立中國宣傳和解釋我國反壟斷法的有關規(guī)定。4月2日，日立主動向發(fā)展改革委自首，報告了與相關企業(yè)達成壟斷協(xié)議的有關情況并提供了重要證據(jù)。隨后，不二越等企業(yè)紛紛自首。

　　“反壟斷處罰在各國都非常高”，上述發(fā)改委反壟斷局負責人透露，正因如此，免除罰款機會的存在改變了違法企業(yè)的態(tài)度，從而讓壟斷同盟出現(xiàn)裂縫。

　　逾50名日本員工接受調(diào)查

　　突破口打開后，發(fā)改委反壟斷局擬定了調(diào)查所需要的資料清單和詢問問題清單，并開始向其他涉案企業(yè)逐一發(fā)出調(diào)查通知書。

　　“有的企業(yè)在我們發(fā)函前就已經(jīng)來自首，有的雖然沒主動來，但在正式調(diào)查中，面對我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，他們大部分都還是如實提供了資料”，上述官員透露，“通過不斷細化材料，核實細節(jié)，最終確定了調(diào)查事實”。

　　調(diào)查的另一個困難是，有的企業(yè)當事人或員工，會以時間過去太久了、記不清了等理由推委責任。這種情況下，發(fā)改委要求涉案日企每家安排三到四名參與價格協(xié)商的員工和公司高管到北京來接受多輪調(diào)查，“最后總共來了50多人，來不了的也提交了書面的陳述書”。

　　在掌握了足夠的證據(jù)后，發(fā)改委認定，這些企業(yè)的做法排除、限制了市場競爭，不正當?shù)赜绊懥宋覈嚵悴考罢嚒⑤S承的價格，損害了下游制造商的合法權益和我國消費者利益，違反了我國反壟斷法規(guī)定。因此，發(fā)改委20日對日本12家企業(yè)實施汽車零部件和軸承價格壟斷罰款12.354億元。

　　揭秘

　　2.日企壟斷手法

　　串通投標：投標有分工陪標企業(yè)有“暗號”

　　發(fā)改委反壟斷局表示，自2000年1月起至2010年2月，日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，通過價格協(xié)商的方式來進行價格操縱。

　　“汽車制造商在開發(fā)新車型時會選定零部件供應商，選定方法是向多家供應商發(fā)送詢價函”，國家發(fā)改委反壟斷局一位官員介紹說，據(jù)調(diào)查，在收到詢價函后，涉案零部件生產(chǎn)企業(yè)會通過雙邊或多邊會談，對汽車零部件訂單進行“分配”。

　　該官員告訴記者，為了彼此間達成的“分配協(xié)議”能夠兌現(xiàn)，幾家串通投標的企業(yè)會約定一個價差，由“分配”到訂單的企業(yè)報最低價，“陪標”企業(yè)報較高價格。之后，各家企業(yè)還會就價格細節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通。

　　記者看到了一份三家廠商串通投標的文件。該文件列出了30多個型號的零部件，三家廠商分別在這些零部件后面標上了“1”“2”“3”三個數(shù)字。

　　上述官員透露，經(jīng)過三家商定“分配到某個零

　　部件訂單的企業(yè)會在零部件后標上“1”，其他兩家“陪標”企業(yè)則各自標上“2”、“3”。“1”、“2”、“3”則對應了從低到高的三個價位。

　　“在日系車零部件的采購中，價格幾乎是決定性因素”，該官員介紹說，正因為如此，這些企業(yè)串通的90%以上的投標行為都獲得成功。

　　前述負責人透露，由于從零部件采購到整車上市一般需要五年左右的時間，因此截至2013年底，這些企業(yè)通過串通投標所獲得的訂單仍在向中國市場供貨。

　　協(xié)商漲價：為防止被查郵件注明“看后刪除”

　　據(jù)發(fā)改委反壟斷局調(diào)查，2000年至2011年3月期間，不二越、精工、捷太格特、NTN等4家軸承企業(yè)頻繁集會，組織與中國出口相關聯(lián)的營業(yè)部長級別人員在日本參加亞洲研究會，討論包括中國市場在內(nèi)的軸承漲價信息。會議輪流召開，在價格需要變化時候，每兩到三個月舉行一次；其他情況下，每一到兩年舉行一次。

　　此外，為了進一步推動價格共同上漲，自2004年7月至2011年6月，經(jīng)捷太格特提議，四家企業(yè)一致同意在上海召開出口市場會，由駐扎在中國關聯(lián)企業(yè)的軸承相關負責人參加，互相交換中國市場工業(yè)用軸承和汽車用軸承的漲價時機、幅度、產(chǎn)銷量以及漲價實施情況等敏感信息。

　　2006年5月，會議決定對產(chǎn)品提價，并錯開各公司的漲價時間，2008年1月，會議交流漲價信息，四家企業(yè)對部分產(chǎn)品做出了同為4%的價格上浮。當年5月，幾家公司又約定價格上漲，并要求經(jīng)銷商在北京奧運會前落實到位。

　　前述官員透露，調(diào)查過程中，這些企業(yè)服務器上恢復了大量被刪除郵件。在協(xié)調(diào)價格漲幅等信息后，郵件最后都會明確標明“看后刪除”字樣。這說明他們一直在“知法犯法”。

　　釋疑

　　1.罰金如何確定，繳到哪兒了？

　　財政部開專門賬戶收罰款

　　根據(jù)我國的反壟斷法，考慮到這兩起案件違法時間持續(xù)10年以上，多次達成實施壟斷協(xié)議，直接排除、限制競爭，對我國市場產(chǎn)生嚴重危害和影響，因此要從重處罰。反壟斷法規(guī)定，經(jīng)營者達成并實施壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。

　　因此，這次處罰，最多對企業(yè)作出上一年度銷售額8%的罰款。正式基于這樣的考慮和法律依據(jù)，發(fā)改委確定了對12家日企罰款數(shù)額。同時，對符合寬大條款的企業(yè)，依法免除或減輕了處罰。

　　對于罰款的接收，財政部專門設立了執(zhí)法賬戶，境外企業(yè)將罰款匯至這一賬戶，直接上繳國庫。根據(jù)法律規(guī)定，企業(yè)要在收到行政處罰決定書之日起15日內(nèi)上繳罰款。如果逾期未繳，每日按罰款額的3%加處罰款。

　　2.中國消費者能得到什么好處？

　　消費者得到的實惠有限

　　“被查處的12家汽車配件企業(yè)已表示愿意降價，這樣在4S店汽車零配件價格就面臨下調(diào)，消費者也將收益。”商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院國際市場研究部副主任白明說。

　　汽車流通領域專家賈新光認為，某一國別的零部件企業(yè)如果結成價格同盟，將對整車成本以及售后維修成本帶來影響，預計近期將迎來以日系為主的汽車品牌零部件價格下降。

　　不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，日系車企模糊降價數(shù)據(jù)，同時也沒有調(diào)價后的零整比數(shù)據(jù)。有行業(yè)協(xié)會和反壟斷專家對記者表示，在《汽車銷售品牌管理實施辦法》修改完善之前，消費者買車、用車成本下降空間有限。

　　與此同時，辦法規(guī)定消費者修車必去4S店的模式，仍然使得消費者在車企面前處于弱勢地位。

　　3.房子零整比很高算不算壟斷？

　　行業(yè)差別大沒有可比性

　　自從汽車反壟斷開始后，不少人提出這樣的疑問：汽車零件合起來比整件貴10倍算壟斷，房子零件價格合起來不足整件的1/100算不算壟斷？

　　有網(wǎng)友回應稱，兩者之間不好比，因為房價的大部分成本是分攤過來的土地價格。

　　亞豪機構市場總監(jiān)郭毅認為，汽車的持有成本和房屋的持有成本有明顯的不同，沒有可比性。相對而言，房屋的持有成本在房屋總價中的占比遠低于汽車。

　　東亞新華地產(chǎn)營銷總監(jiān)賈玉鵬說，汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)有明顯的區(qū)別，汽車的反壟斷是建立在國內(nèi)和國際的橫向對比之上的，而房地產(chǎn)基本上不能做這樣的橫向對比，因此，反壟斷無從說起。

　　4.此案反映我汽車業(yè)哪些問題？

　　大而不強，技術產(chǎn)業(yè)雙缺失

　　“史上最大”反壟斷罰單直接戳中我國汽車業(yè)的零部件軟肋——大而不強，一個突出表現(xiàn)就是核心零部件技術和產(chǎn)業(yè)的雙重缺失。

　　雖然中國汽車市場已經(jīng)連續(xù)5年成為全球最大新車市場，但絕大多數(shù)乘用車的核心零部件企業(yè)由外資獨資設立或者絕對控股。中國的乘用車零部件企業(yè)缺乏掌握核心高科技的零部件企業(yè)。

　　據(jù)發(fā)改委介紹，涉案零部件企業(yè)的產(chǎn)品用于本田、豐田、日產(chǎn)、鈴木、福特等品牌的20多種車型，違法行為持續(xù)時間超過10年。從這幾個細節(jié)不難看出，在中國車市的“黃金十年”，大量銷售的合資品牌國產(chǎn)車，表面按照中外雙方50:50的股比進行利潤“合理分配”，背后卻是外資零部件企業(yè)依靠壟斷進行利潤轉移的暗流。

　　5.此案對我國汽車業(yè)有何影響？

　　推動汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展

　　過高的汽車零部件價格已成為中國汽車行業(yè)飽受詬病的弊端，不僅侵害了消費者的利益，而且對汽車業(yè)健康業(yè)態(tài)形成巨大危害。

　　“零部件反壟斷應是汽車業(yè)反壟斷的主戰(zhàn)場。”一位資深汽車行業(yè)人士說，零部件貫穿于汽車消費整個生命周期，其價格壟斷對汽車行業(yè)的危害隱蔽且巨大，甚至不排除和汽車制造商利益交換損害消費者利益的可能。

　　中國汽車流通協(xié)會常務副會長兼秘書長沈進軍說，國家啟動對汽車及配件的反壟斷調(diào)查，將切走相關企業(yè)的高利潤蛋糕，促進價格回歸理性，對整個行業(yè)也是一次普法教育，將從深層次推動中國汽車市場健康良性發(fā)展。

　　汽車反壟斷調(diào)查的初期效應已經(jīng)顯現(xiàn)，不少車企已經(jīng)開始降價。