汽車無(wú)疑是2014年反壟斷的關(guān)鍵詞之一，持續(xù)半年之久的汽車反 壟斷話題仍未消減，由保監(jiān)會(huì)與交通部、發(fā)改委、公安部等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》即將于2015年1月1日 起執(zhí)行。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)在年底也再次聯(lián)合發(fā)布了第二批汽車零整比數(shù)據(jù)，涉及18款國(guó)內(nèi)常見(jiàn)車型。數(shù)據(jù)顯示，汽車零整比仍然居高， 售后市場(chǎng)依然存在暴利。其中最高為雷諾719.75%。

　　自今年7月，奧迪品牌成為汽車行業(yè)反壟斷的第一案，12家日本企業(yè)被罰12.35億 元，創(chuàng)下了我國(guó)反壟斷法頒布以來(lái)的最大罰單，汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查范圍不斷擴(kuò)大，幾乎覆蓋整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。多數(shù)廠商下調(diào)了整車及零配件價(jià)格，但部分“精明” 的廠商選擇性降價(jià)，只對(duì)非易損件進(jìn)行降價(jià)，易損件的價(jià)格有的不降反漲。要徹底整治汽車零整比“頑疾”，只有推動(dòng)反壟斷不斷深入，同時(shí)，汽車反壟斷新規(guī)也將 進(jìn)一步推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)加速變革。

　　汽車反壟斷攪動(dòng)車市進(jìn)入深度調(diào)整期

　　國(guó)家相關(guān)部門對(duì)汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查多聚焦在零配件價(jià)格過(guò)高的 “零整比”問(wèn)題。今年4月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的首份國(guó)內(nèi)18種常見(jiàn)車型的“整車配件零整比”系數(shù)，除了最高達(dá)1273%的奔馳 C級(jí)W204，以及寶馬、奧迪等其他豪車主力車型外，豐田的多款國(guó)產(chǎn)車型的“零整比”也都高居榜單前幾名，售后暴利指數(shù)甚至遠(yuǎn)超豪車品牌。

　　安 信證券研報(bào)指出，售后用途的零部件一直受制于整車廠商的管制，截留30%左右利潤(rùn)后再進(jìn)入流通渠道，這是造成售后零部件價(jià)格畸高的主要原因。8月1日,國(guó) 家工商總局發(fā)出《工商總局關(guān)于停止實(shí)施汽車總經(jīng)銷商和汽車品牌授權(quán)經(jīng)銷商備案工作的公告》，此舉打破了《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》對(duì)汽車經(jīng)銷商授權(quán)的規(guī) 定。

　　隨著發(fā)改委和商務(wù)部反壟斷調(diào)查的持續(xù)發(fā)力，汽車業(yè)反壟斷進(jìn)一步向售后市場(chǎng)延伸。9月初，保監(jiān)會(huì)等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”)，明確宣布要“破除維修配件渠道壟斷”，要求從明年起車企公開(kāi)汽車維修技術(shù)資料。這意味著整車企業(yè) 長(zhǎng)期以來(lái)在汽車售后維修市場(chǎng)的壟斷被打破，維修渠道的多元化將給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的好處。

　　據(jù)了解，上述兩家協(xié)會(huì)將會(huì)以半年為期，常態(tài)化公布汽車零整比動(dòng)態(tài)變化數(shù)據(jù)，并將拓展范圍，公布維修標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、汽車消費(fèi)者維修負(fù)擔(dān)指數(shù)等，為廣大消費(fèi)者提供借鑒。

　　零整比下調(diào)給車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)利好

　　近幾年，車險(xiǎn)一直難以擺脫虧損壓力，2013年公布車險(xiǎn)利潤(rùn)的49家保險(xiǎn)公司中，有46家公司全線虧損。去年江蘇省30多家財(cái)險(xiǎn)公司中有22家出現(xiàn)承保虧損。2014年上半年，車險(xiǎn)綜合成本率已高達(dá)99%，逼近全行業(yè)虧損的臨界點(diǎn)。

　　數(shù) 據(jù)顯示，汽修費(fèi)用中約55%來(lái)自于配件費(fèi)用，45%來(lái)自于工時(shí)費(fèi)用。目前保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)理賠款七成用于支付汽車零部件的更換，缺乏談判籌碼的保險(xiǎn)公司面臨賠 付額升高、保費(fèi)收入降低的雙重壓力，部分具有保險(xiǎn)兼業(yè)代理資質(zhì)的汽車銷售商，甚至搭售未經(jīng)核準(zhǔn)具備保險(xiǎn)產(chǎn)品特征的保險(xiǎn)服務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害保險(xiǎn)行業(yè)利益，據(jù)悉， 近期南京萬(wàn)幫就因搭售玻璃單獨(dú)劃痕保險(xiǎn)服務(wù)，而被工商、保監(jiān)部門查處。

　　汽車反壟斷將促進(jìn)國(guó)內(nèi)零部件售后體系逐步放開(kāi)，提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的話語(yǔ)權(quán)，零部件價(jià)格的下調(diào)使得車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將有望獲得盈余。業(yè)內(nèi)人士提出，改變汽修行業(yè)的壟斷地位，充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格，才能確保消費(fèi)者享受到最終的讓利。

　　從 省內(nèi)人保、平安等公司的走訪調(diào)查情況看，業(yè)內(nèi)對(duì)汽車反壟斷給保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)的利好基本還是持觀望審慎態(tài)度的。人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，汽車行業(yè)全面降低零 整比值得期待，但目前下調(diào)配件價(jià)格多是發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、變速箱等非事故損失件，對(duì)車險(xiǎn)賠付成本影響有限。紫金財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前廠商未公布相關(guān)數(shù) 據(jù)，零整比變化情況不透明，建議公司建立自己的“零整比”數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠?qū)ζ囀袌?chǎng)價(jià)格變化做出快速應(yīng)對(duì)。

　　商車險(xiǎn)改革使車險(xiǎn)市場(chǎng)面臨洗牌

　　江 蘇作為全國(guó)最大的省域保險(xiǎn)市場(chǎng)，市場(chǎng)主體眾多，江蘇保監(jiān)局對(duì)于反壟斷工作一向高度重視，2013年下半年開(kāi)始，江蘇保監(jiān)局全面部署行業(yè)自律行為自查、調(diào) 整、整改系列工作，要求行業(yè)自律重點(diǎn)轉(zhuǎn)到服務(wù)提升上。江蘇保監(jiān)局副局長(zhǎng)王寶敏在反價(jià)格壟斷政策宣講會(huì)上提出，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)要把自律工作的重點(diǎn)從費(fèi)率自律、 手續(xù)費(fèi)自律向制定行業(yè)服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展資格培訓(xùn)與認(rèn)證、保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移；把自律工作的關(guān)注點(diǎn)從相對(duì)成熟的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)向政策性保險(xiǎn)市場(chǎng)、 市場(chǎng)機(jī)制失靈的強(qiáng)制保險(xiǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　面對(duì)日益虧損嚴(yán)重的車險(xiǎn)市場(chǎng)，積極穩(wěn)步推進(jìn)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革，統(tǒng)籌考慮交強(qiáng)險(xiǎn)改革，對(duì)化解車險(xiǎn)行業(yè)虧損問(wèn)題將起到重要作用。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，醞釀已久的商車險(xiǎn)改革指導(dǎo)意見(jiàn)已經(jīng)保監(jiān)會(huì)通過(guò)，預(yù)計(jì)年內(nèi)發(fā)布，將選擇6個(gè)地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，具體地點(diǎn)和方案尚不明晰。商車險(xiǎn)改革即將開(kāi)閘，各車險(xiǎn)公司也是幾家歡喜幾家愁，車險(xiǎn)市場(chǎng)面臨洗牌。

　　多 位業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的核心在于掌握定價(jià)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)近三分之二市場(chǎng)份額的人保、平安、太保3家大公司以及專營(yíng)車險(xiǎn)公司，因具有品牌、市場(chǎng)份 額，以及信息化等優(yōu)勢(shì)，具備一定降價(jià)空間，能在車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化過(guò)程中，獲取更多的市場(chǎng)。而部分連年虧損的中小車險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率放開(kāi)后，經(jīng)營(yíng)虧損狀況 可能會(huì)加劇。據(jù)悉，12月16日史帶財(cái)險(xiǎn)(原大眾保險(xiǎn))總公司宣布，從2015年1月1日起停止接受新車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的費(fèi)率市場(chǎng)化的影響。接手 大眾保險(xiǎn)的史帶財(cái)險(xiǎn)將對(duì)大眾車險(xiǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，降低車險(xiǎn)比重，在有盈利空間的其他險(xiǎn)種業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　商 車險(xiǎn)的改革還會(huì)帶來(lái)車險(xiǎn)渠道模式的改變，依靠高手續(xù)費(fèi)和貼費(fèi)手段展業(yè)的模式將難以為繼，車險(xiǎn)公司將減少對(duì)4s店等中介渠道的依賴，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)將更加真 實(shí)。調(diào)查顯示，部分公司電銷、網(wǎng)銷的渠道成本甚至超過(guò)傳統(tǒng)渠道成本，如果不能有效控制成本，商車險(xiǎn)改革后，以低價(jià)護(hù)身的電銷、網(wǎng)銷將面臨沖擊，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不 再。

　　對(duì)于商車險(xiǎn)改革，省內(nèi)部分產(chǎn)險(xiǎn)公司均提出要加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，避免市場(chǎng)再次陷入過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期來(lái)看，商車險(xiǎn)改革方向是由零部件價(jià)格決定新車 投保額度。汽車反壟斷將使零配件價(jià)格更加透明，為車險(xiǎn)改革掃清障礙。無(wú)論對(duì)于汽車行業(yè)還是保險(xiǎn)行業(yè)，車險(xiǎn)改革的劃時(shí)代意義不亞于汽車反壟斷所惠及的范圍， 甚至與消費(fèi)者切身利益息息相關(guān)。