車(chē)業(yè)拐點(diǎn)

　　住宅和汽車(chē)是新世紀(jì)以來(lái)拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的龍頭產(chǎn)業(yè)，而今房地產(chǎn)雖然近期有所回升，但是中長(zhǎng)期的調(diào)整周期已經(jīng)到 來(lái)，人口結(jié)構(gòu)的變化和城鎮(zhèn)化率的提升都在擠壓房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步高速增長(zhǎng)的空間。汽車(chē)業(yè)也如此，一線(xiàn)城市限購(gòu)措施和近年千人人均汽車(chē)保有量的迅速上升，使汽車(chē) 業(yè)增長(zhǎng)的拐點(diǎn)正在臨近，今年上半年情況進(jìn)一步驗(yàn)證了這一判斷。正如本專(zhuān)題業(yè)內(nèi)人士的普遍共識(shí)，未來(lái)低速增長(zhǎng)可能會(huì)成為新常態(tài)。

　　兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的變化帶來(lái)的不僅僅是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的加劇，而且會(huì)影響到諸多的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，并最終拖累宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。汽車(chē)行業(yè)至今仍是地方政府招商引資的香餑餑，新的汽車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目還在不斷上馬，現(xiàn)在是到需要考慮市場(chǎng)需求的時(shí)候了。

　　7月29日，離一汽-大眾成都工廠假期結(jié)束還有3天，很多員工已經(jīng)旅游回來(lái)，等待上班。“最近假期很多，這一次已經(jīng)放了24天。” 一汽-大眾內(nèi)部員工說(shuō)。

　　一汽-大眾并非特例，長(zhǎng)安福特、上海通用工廠的員工今年的假期，都比往年多不少。原因是今年汽車(chē)整體市場(chǎng)低迷，大部分車(chē)企的停產(chǎn)車(chē)場(chǎng)都已經(jīng)爆滿(mǎn)。與其成為庫(kù)存車(chē)，還不如干脆不生產(chǎn)。

　　一汽-大眾在成都龍泉驛區(qū)的工廠去年剛完成產(chǎn)能擴(kuò)建，今年恐怕不能滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)完成年產(chǎn)70萬(wàn)輛了。龍泉驛區(qū)此前預(yù)計(jì)，今年汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)值突破1000億元的目標(biāo)可能也要落空。

　　“在以汽車(chē)為支柱產(chǎn)業(yè)的地區(qū)和城市，整車(chē)廠一款重量級(jí)車(chē)型的車(chē)在市場(chǎng)上的銷(xiāo)量好不好，就能大幅度影響當(dāng)?shù)谿DP增長(zhǎng)和財(cái)政收入，可見(jiàn)車(chē)企在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中有多重要。”廣州一家汽車(chē)企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)記者稱(chēng)。

　　由于車(chē)市整體低迷，很多城市和成都的情況類(lèi)似。受沖擊較大的包括廣州、長(zhǎng)春、武漢、重慶等以汽車(chē)為支柱產(chǎn)業(yè)的城市，還有上海、北京、天津等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大市。

　　汽車(chē)“跳水”砸到GDP

　　很多一線(xiàn)城市過(guò)去拉動(dòng)GDP的有兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，一是房地產(chǎn)，二是汽車(chē)。房地產(chǎn)不景氣后，汽車(chē)一度成為最穩(wěn)定的支柱。

　　廣汽豐田工廠在廣州南沙區(qū)，其產(chǎn)品陣營(yíng)中價(jià)格和銷(xiāo)量都較高的SUV車(chē)型漢蘭達(dá)，就對(duì)整個(gè)南沙區(qū)的經(jīng)濟(jì)影響很大。“漢蘭達(dá)有段時(shí)間銷(xiāo)量不是很好，南沙政府比汽車(chē)廠家還急。”接近南沙政府的知情人士稱(chēng)。

　　上海是汽車(chē)制造業(yè)量級(jí)最大的城市，早在2013年年產(chǎn)值就已經(jīng)接近5000億元，而其GDP為21602.12億元，占比23%左右；廣汽集團(tuán)(19.61, 0.17, 0.87%)所在地廣州，占比最高曾達(dá)到25%；一汽集團(tuán)所在地長(zhǎng)春，汽車(chē)制造占工業(yè)產(chǎn)值的比重則達(dá)到60%。

　　過(guò)去10年，汽車(chē)市場(chǎng)一直高速發(fā)展，2006年到2013年，全國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)19.39%，去年開(kāi)始下降，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)僅為10.15%。不過(guò)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍舊高于GDP增長(zhǎng)，是多地拉動(dòng)GDP的重要引擎。

　　但今年上半年，汽車(chē)銷(xiāo)量忽然跌至谷底(除2008年全球金融危機(jī)之后的那段時(shí)期外)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，這個(gè)世界上最大的汽車(chē)市場(chǎng)與去年同期相比僅增長(zhǎng)1.4%，排名銷(xiāo)量前十的車(chē)企都沒(méi)有完成銷(xiāo)售目標(biāo)。中汽協(xié)甚至將今年全年的銷(xiāo)售增長(zhǎng)預(yù)期由8%調(diào)低至3%。

　　汽車(chē)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響反轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，由拉動(dòng)變成拖累。“有一些占比較大的城市，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速由20%多，變成1%，甚至更低，拉低其GDP 增速一兩個(gè)百分點(diǎn)是可能的。” 廣州市社會(huì)科學(xué)院高級(jí)研究員彭澎說(shuō)。

　　據(jù)廣州本地媒體引用的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，廣州第一大支柱產(chǎn)業(yè)汽車(chē)制造業(yè)生產(chǎn)仍處于負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1334億元，同比下降4.5%，拉低全市規(guī)模以上工業(yè)增速1個(gè)百分點(diǎn)。

　　上海大眾和上海通用等“汽車(chē)制造巨艦”的銷(xiāo)量都陷入低增長(zhǎng)，上海上半年第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)緩慢。據(jù)7月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)，上海GDP增長(zhǎng)7%，其中第二產(chǎn)業(yè)只增長(zhǎng)1.9%，而汽車(chē)市場(chǎng)火爆的2013年，這一數(shù)據(jù)是增長(zhǎng)6.1%。

　　影響可能是全局性的。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2010年汽車(chē)已經(jīng)成為我國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值4.34萬(wàn)億元，占國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的6.13%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了4年遠(yuǎn)高于GDP增速的增長(zhǎng)，占比已經(jīng)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響也更大。

　　避免成為“底特律”

　　7月28日，神龍汽車(chē)公司在微信公眾號(hào)上發(fā)布了一條消息，將設(shè)立員工親友“親情購(gòu)”，“享受當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)最優(yōu)惠的成交價(jià)，也是支持公司銷(xiāo)售”。神龍汽車(chē)上半年業(yè)績(jī)低于預(yù)期，庫(kù)存積壓嚴(yán)重，想出了全員賣(mài)車(chē)的辦法。

　　這是目前汽車(chē)市場(chǎng)普遍現(xiàn)象，背后的苦衷是：車(chē)企到處租停車(chē)場(chǎng)，放庫(kù)存車(chē)，而且終端銷(xiāo)售商庫(kù)存遠(yuǎn)高于警戒線(xiàn)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年6月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為64.6%，比上月上升了7.3個(gè)百分點(diǎn)。處于警戒線(xiàn)水平以上。

　　車(chē)企主動(dòng)減產(chǎn)是向經(jīng)銷(xiāo)商壓庫(kù)和降價(jià)促銷(xiāo)等手段失效后的唯一辦法。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商并不輕松，“市場(chǎng)狀況不好，銷(xiāo)售狀況低于預(yù)期，意味著大量的資金被壓在倉(cāng)庫(kù)。廠商要求按時(shí)現(xiàn)金提車(chē)，銀行要還利息，經(jīng)銷(xiāo)商流動(dòng)性變差，運(yùn)轉(zhuǎn)就會(huì)出問(wèn)題。”廣州白云區(qū)的一家特約店負(fù)責(zé)人說(shuō)。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，汽車(chē)市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下的直接原因有兩個(gè)：一是很多資金進(jìn)入股市，消費(fèi)市場(chǎng)的資金被抽走；二是汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入自身調(diào)整期，又趕上一二線(xiàn)城市限購(gòu)限行等政策壓制。

　　后者被認(rèn)為是根本原因。廣州發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，商品銷(xiāo)售仍較低迷。上半年汽車(chē)類(lèi)商品銷(xiāo)售額增速放緩，限額以上汽車(chē)類(lèi)商品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)17.5%，比一季度回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　整車(chē)市場(chǎng)萎縮，延伸到了上游的汽車(chē)零部件市場(chǎng)。整車(chē)商采購(gòu)量減少，特別是產(chǎn)品集中在中低端的中資零部件企業(yè)，市場(chǎng)進(jìn)一步被外資擠壓。整車(chē)廠大規(guī)模停產(chǎn)，零部件商就必須承擔(dān)庫(kù)存壓力。

　　“庫(kù)存壓力越來(lái)越大，最多的時(shí)候壓庫(kù)超過(guò)8個(gè)億。”一位不愿具名的零部件供應(yīng)商說(shuō)，這是其進(jìn)入零部件十多年來(lái)壓力最大的時(shí)候。在零部件市場(chǎng)，20%的外資企業(yè)控制了70%的市場(chǎng)。

　　最大的問(wèn)題還不在產(chǎn)業(yè)鏈條上。因?yàn)槠?chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，可以“一月多星”，一家整車(chē)企業(yè)落戶(hù)可能帶來(lái)上百家零部件配套企業(yè)，汽車(chē)項(xiàng)目一直是地方政府招商的香餑餑。

　　形成城市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群誘惑很大，其中廣州、武漢、長(zhǎng)春都提出過(guò)要打造成為“東方底特律”。2014年，東風(fēng)雷諾等重大整車(chē)項(xiàng)目的落戶(hù)后，武漢開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)計(jì)汽車(chē)產(chǎn)能將達(dá)230萬(wàn)輛，汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)3000億元。而武漢的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值，預(yù)期將達(dá)到7000億元。

　　此外，重慶也預(yù)計(jì)，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)值將達(dá)到6000億元；長(zhǎng)春預(yù)計(jì)達(dá)到5000億元；天津預(yù)計(jì)達(dá)到2000億元。

　　但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是共識(shí)，據(jù)普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的比重已經(jīng)達(dá)到28.5%。但最近兩年各地落地的新項(xiàng)目仍然很多，車(chē)企和地方政府對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)充的熱情沒(méi)有降低。

　　近日，有汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)高層調(diào)研后表示，2015年中國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)能達(dá)到4000萬(wàn)輛，比全年預(yù)期銷(xiāo)量高出一倍，產(chǎn)能利用率不到80%。其中自主品牌整體產(chǎn)能利用率更低，在抽樣調(diào)查的19家自主品牌中有15家產(chǎn)能利用率低于50%。

　　汽車(chē)項(xiàng)目可能帶來(lái)財(cái)政稅收、就業(yè)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)可能就此揮別高增長(zhǎng)期，巨大的產(chǎn)能給很多地方政府帶來(lái)的可能是負(fù)擔(dān)。金融危機(jī)后破產(chǎn)的底特律，就是例子。