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    2024年10月26日 星期六

    南北車(chē)整合大戲開(kāi)鑼超預(yù)期 可避免走出去內(nèi)耗

    發(fā)布時(shí)間:2014-10-28 05:28:43  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:張少雷

      10月27日一早停牌的中國(guó)南車(chē)(5.80, 0.00, 0.00%)、中國(guó)北車(chē)(6.45, 0.00, 0.00%)當(dāng)晚雙雙發(fā)布公告稱,因擬籌劃重大事項(xiàng),鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性,公司股票自10月27日起停牌,將盡快確定是否進(jìn)行上述重大事項(xiàng),并于股票停牌之日起的5個(gè)工作日內(nèi)(含停牌當(dāng)日)公告并復(fù)牌。

      中國(guó)證券報(bào)記者從權(quán)威渠道獲悉,“重大事項(xiàng)”即為市場(chǎng)傳言已久的南北車(chē)重組合并。南北車(chē)整合的籌備小組現(xiàn)已成立,由兩公司一把手牽頭,整合方案由中金公司具體負(fù)責(zé),正在緊鑼密鼓制定之中。

      業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,推動(dòng)中國(guó)高端裝備“走出去”并推動(dòng)中國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)加速轉(zhuǎn)型的思路已確定無(wú)疑,高鐵是高端裝備制造的領(lǐng)頭羊,南北車(chē)的整合將有利于在國(guó)際上形成合力,助推上述戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),預(yù)計(jì)兩者整合步伐之快將超預(yù)期。

      整合方案大猜想

      “南北車(chē)整合一事高層已經(jīng)統(tǒng)一意見(jiàn),已是板上釘釘,由國(guó)務(wù)院主導(dǎo),速度可能很快,現(xiàn)在最大的懸念是整合方案以及相關(guān)的人事變動(dòng)。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者透露。

      目前,市場(chǎng)上關(guān)于南北車(chē)整合的猜想已有各種版本。根據(jù)媒體報(bào)道的方案,一種是由其中一家公司通過(guò)增發(fā)的方式吸收合并另一家,另一種則是由南車(chē)北車(chē)成立一個(gè)由國(guó)資委[微博]管理的新集團(tuán),下轄兩個(gè)上市公司。此外,也有業(yè)內(nèi)人士提出,兩家相互合并的方案并不可行,可以重點(diǎn)將南北車(chē)的海外業(yè)務(wù)整合,以重點(diǎn)避免海外惡性競(jìng)爭(zhēng),提高“出海”競(jìng)爭(zhēng)力。

      據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者了解,今年9月底國(guó)家已成立南北車(chē)整合的籌備小組。此次停牌期間,將籌劃雙方整合方案,中金公司將是方案的具體操刀者,不過(guò),目前方案尚未成型。

      也有分析師指出,要想將兩家企業(yè)合并并非易事。目前,兩公司均分別在A股和H股上市,合并會(huì)涉及現(xiàn)金選擇權(quán),上百億的市值要換股,將是很大手筆。此外,央企合并本身就是一個(gè)復(fù)雜的事情,執(zhí)行過(guò)程中變數(shù)也很大,預(yù)計(jì)此次南北車(chē)停牌的時(shí)間不會(huì)短。

      國(guó)內(nèi)行業(yè)格局影響有限

      中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)都是國(guó)資委[微博]管理下的央企。2000年,原中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)總公司被分拆為中國(guó)南方機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司(南車(chē)前身)和中國(guó)北方機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司(北車(chē)前身),并劃歸國(guó)資委管理,南車(chē)、北車(chē)兩大集團(tuán)因此成為獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,業(yè)務(wù)按地域劃分,南方的企業(yè)劃歸南車(chē),北方的企業(yè)劃歸北車(chē)。

      根據(jù)分家時(shí)的“潛規(guī)則”,在鐵總每年的鐵路車(chē)輛招標(biāo)中,無(wú)論南北車(chē)各自技術(shù)如何,兩者中標(biāo)的總訂單規(guī)模均是“各占50%”。

      這從兩者的年報(bào)中也可見(jiàn)一斑。2013年年報(bào)顯示,南北車(chē)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)規(guī)模等各項(xiàng)指標(biāo)難分伯仲。中國(guó)北車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入972.41億元,凈利潤(rùn)41.29億元,基本每股收益0.40元,全年新簽訂單1305.7億元,同比增長(zhǎng)65.7%;中國(guó)南車(chē)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入978.9億元,凈利潤(rùn)41.4億元,基本每股收益0.30元,全年新簽訂單1350億元,同比增長(zhǎng)65%。

      “若兩者合并,預(yù)計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)格局的影響不大:與鐵總之間還是甲乙方的關(guān)系,鐵總的議價(jià)能力可能稍微減弱,但程度不大;兩公司下屬公司之間的競(jìng)爭(zhēng)還是會(huì)有,因?yàn)楝F(xiàn)在鐵總招標(biāo)也是以下屬公司為主體去競(jìng)標(biāo)。”一位鐵路行業(yè)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者,但合并可以減少重復(fù)研發(fā)的費(fèi)用,此外會(huì)提高兩公司在與地方地鐵項(xiàng)目中的議價(jià)能力。

      “受影響最大的可能還是兩個(gè)公司的人事安排,比如一些重復(fù)的公司如財(cái)務(wù)公司、進(jìn)出口公司等,這也往往是央企合并過(guò)程中最難操作、變數(shù)最大的部分。”該人士這樣說(shuō)道。

      “中國(guó)制造”走出去意義深遠(yuǎn)

      業(yè)內(nèi)人士指出,南北車(chē)重組合并,更重要的意義在于,形成合力,推動(dòng)中國(guó)高端裝備進(jìn)一步走向世界,從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)加速轉(zhuǎn)型。

      一位鐵路行業(yè)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者,在國(guó)外,各國(guó)裝備企業(yè)多為一家出面競(jìng)奪,比如德國(guó)方面多為西門(mén)子,加拿大則是龐巴迪,法國(guó)則是阿爾斯通。但中國(guó)存在南北車(chē)兩家公司,在國(guó)際競(jìng)標(biāo)過(guò)程中,雙方往往將各自視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,甚至惡性競(jìng)爭(zhēng),內(nèi)耗嚴(yán)重。

      “未來(lái),中國(guó)裝備制造走出去,注重的更是質(zhì)的飛躍而非量的提高。”該人士認(rèn)為,南北車(chē)的合并將有利于形成合力與上述國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng),以此提高我國(guó)高端裝備制造的核心技術(shù)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

      “中國(guó)高端裝備制造中,高鐵無(wú)疑是領(lǐng)頭羊,有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。唯有走出去,才能進(jìn)一步提高自身競(jìng)爭(zhēng)力,并帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的裝備制造走出去。”他稱。

      中國(guó)工程院院長(zhǎng)周濟(jì)近期在重慶召開(kāi)的“中國(guó)工程院制造強(qiáng)國(guó)及工業(yè)強(qiáng)基戰(zhàn)略考察調(diào)研座談會(huì)”上曾指出,中國(guó)已進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期,將實(shí)體經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)發(fā)展放在更加重要位置已成為共識(shí)。制造業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和脊梁,如何推動(dòng)制造業(yè)更好發(fā)展是一個(gè)重要課題。

      “經(jīng)過(guò)這些年發(fā)展,中國(guó)已成為一個(gè)制造大國(guó),但離制造強(qiáng)國(guó)還有不少差距。我們要通過(guò)頂層設(shè)計(jì),按照創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則,大力促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),努力向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。”他稱。

      事實(shí)上,高端裝備業(yè)的整合已在核電領(lǐng)域鋪開(kāi)。國(guó)家核電新聞發(fā)言人、首席信息官郭宏波近日向媒體證實(shí),國(guó)家核電技術(shù)公司與中國(guó)電力投資集團(tuán)公司正在相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下推進(jìn)重組工作,目前重組方案已上報(bào)至國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

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