8月20日,豐田旗下豪華品牌雷克薩斯宣布,將于9月1日起下調(diào)雷克薩斯部分零部件價(jià)格,共涉及約1.5萬件零部件,平均降幅達(dá)26%。此前,在汽車反壟斷的“風(fēng)暴下“,奔馳、寶馬、奧迪等豪華品牌也紛紛降低了零部件價(jià)格。
“汽車廠商主動(dòng)對零部件進(jìn)行降價(jià),并不是解除壟斷的根本性措施,因?yàn)樗麄冸S時(shí)可以把價(jià)格調(diào)回來,或者想辦法保證利潤高的、易損件的價(jià)格。“一家豪華品牌特許經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人8月25日對記者稱。
汽車廠商仍手握絕對的主動(dòng)權(quán),因?yàn)槠鋵α悴考?yīng)鏈條具有控制地位。汽車廠商對售后供應(yīng)的零部件設(shè)定高價(jià),致使國內(nèi)零部件比國際零部件價(jià)格要貴很多。巨大的內(nèi)外差價(jià)催生了豪華車零部件“地下“鏈條,有不少零部件進(jìn)出口企業(yè)通過從海外進(jìn)口原裝零部件,再規(guī)避廠商或中國總代理的監(jiān)管,偷偷賣給4S店。
“這幾年豪華車市場很火爆,保有量越來越大,所以我們的業(yè)務(wù)增長很快,在全國有超過500個(gè)客戶。“南方一家豪華汽車進(jìn)口零部件公司內(nèi)部人士對記者稱,該公司進(jìn)口的零部件包括捷豹路虎、沃爾沃、保時(shí)捷等品牌車型配件,但并沒有相關(guān)品牌的官方授權(quán)。
因?yàn)橛小镀嚻放其N售管理實(shí)施辦法》(下稱《辦法》),汽車品牌總代理可以合法壟斷零部件,對特許經(jīng)銷商進(jìn)貨渠道進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。理論上,該公司的進(jìn)口零部件只能在非特許售后服務(wù)點(diǎn)——汽車維修廠使用,但實(shí)際上,因?yàn)榫薮蟮牟顑r(jià),很多非廠家或總代理渠道進(jìn)口的零部件也偷偷在一些4S店使用。
事實(shí)上,更徹底的反壟斷就是開放渠道,讓市場有多股力量競爭。這種設(shè)想正在形成,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱中汽協(xié))不久前稱,《辦法》正在進(jìn)行修訂中,將更多考慮經(jīng)銷商利益;而據(jù)上海自貿(mào)區(qū)的外高橋集團(tuán)稱,由上海外高橋汽車交易市場起草的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)方案已報(bào)商務(wù)部審核。這些政策可能將上述零部件進(jìn)口商與4S店的“地下“生意變成陽光交易。
零部件“平行進(jìn)口“利益鏈條
國際汽車品牌(包括合資和進(jìn)口)在中國市場都采用特許經(jīng)營的方式,對特許經(jīng)銷商的整車、售后零部件的供貨渠道嚴(yán)格管控,只能由廠家或總代理商提供。
“這是國內(nèi)汽車零部件價(jià)格遠(yuǎn)高于國際價(jià)格的原因,有些部件甚至高出某些國家的數(shù)倍,廠商有定價(jià)權(quán),所以大部分利潤都被廠商拿走,經(jīng)銷商沒有進(jìn)貨渠道選擇權(quán)。“上述豪華車經(jīng)銷商表示。
相同的零部件巨大的差價(jià),催生了豪華車車零部件的“地下“供應(yīng)鏈條,從海外原裝零部件公司采購、進(jìn)口相應(yīng)配件,再通過中間商或者直接偷偷供應(yīng)給4S店。這個(gè)鏈條相當(dāng)于和整車一樣的零部件平行進(jìn)口商。
上述南方的豪華車零部件公司已經(jīng)形成了完整的鏈條,其在美國設(shè)立專門負(fù)責(zé)采購零部件的分公司,再設(shè)立數(shù)家專門負(fù)責(zé)進(jìn)口的貿(mào)易公司,轉(zhuǎn)道香港將這些零部件進(jìn)口到國內(nèi)后,堆放在南北兩個(gè)城市的倉庫里,主要由專門的零部件銷售公司進(jìn)行銷售。
這家公司的創(chuàng)立者在零部件貿(mào)易領(lǐng)域從業(yè)多年,深諳汽車零部件銷售行業(yè)規(guī)則,于四年前和幾個(gè)合伙人共同建立。“最大的優(yōu)勢是渠道完全打通,有一批穩(wěn)定的客戶。零部件行業(yè)庫存較大,最大的問題是資金壓力。“
據(jù)了解,主要的供貨方式是批發(fā),其下游還有各個(gè)地方的銷售零部件商,通過這些零部件商最終銷售到汽車品牌特許經(jīng)銷商(4S店)和汽車維修廠。近年因?yàn)殡娚痰呐d起,這家公司也開始做零售,通過快遞直接發(fā)貨給4S店。
據(jù)上述內(nèi)部人士稱,至少有60%的零部件最終供應(yīng)給了4S店,另有40%流向整車廠或者車主。這家公司經(jīng)營品牌包括保時(shí)捷、捷豹路虎、賓利、法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等品牌,其中捷豹路虎份額最大。
并非捷豹路虎對市場監(jiān)管不嚴(yán)格,真實(shí)原因是:一是捷豹路虎保有量較大,超過50萬輛,售后的零部件需求大;二是捷豹路虎相對于奧迪、寶馬、奔馳等國產(chǎn)豪華品牌,配件的價(jià)格更高,和國際市場差價(jià)很大。
“廠家(總代理)對零部件的正品管控很嚴(yán)格,如果不是出自其規(guī)定的渠道,就被定性為假冒零部件,處罰很嚴(yán)格。經(jīng)銷商愿意冒險(xiǎn)使用,除非有足夠高的利潤驅(qū)使。“上述經(jīng)銷商人士稱。
零部件通過這種渠道進(jìn)入4S店,被廠家深惡痛絕。一般而言,通過各種方式收集相關(guān)的信息是其一項(xiàng)日常例行工作。
經(jīng)銷商根據(jù)不同的零部件有不同的規(guī)避辦法,其中最大的籌碼是,“零部件產(chǎn)品是完全一樣,采購自該部件原裝零部件生產(chǎn)商,使用后沒有任何問題。“
其次,一輛汽車的零部件有一萬多個(gè),廠家往往對這些部件進(jìn)行分類,一些利潤高的、易損的部件,渠道上管理更加嚴(yán)格。而利潤較低的、耐用的部件,廠家管控上則可能不會太嚴(yán)格。
賺取巨大差價(jià)
采用這種模式運(yùn)行的零部件進(jìn)口公司越來越多,相互之間競爭也越來越激烈,但市場整體增長仍然較大,整體前景被看好。去年,我國汽車零件進(jìn)口額同比增10.4%,至253.7億美元。
即使面對同行的激烈競爭,上述進(jìn)口零部件公司在成立的四年內(nèi)獲得了較大的發(fā)展,只有二十多名員工的公司年?duì)I業(yè)額達(dá)到數(shù)億元,毛利潤率也可以高居20%以上。
至于國內(nèi)廠商供應(yīng)的零部件和國際零部件的差價(jià),上述內(nèi)部人士稱:“差價(jià)具體多少不好說,但差價(jià)大的原因肯定不是關(guān)稅高,因?yàn)槲覀円惨欢悺T谖覀兊逆湕l上,除了保證自己的利潤外,下游還有一層銷售商,另外給4S店也要留足愿意冒險(xiǎn)的利潤水平。“
如果是廠商管控非常嚴(yán)格的易損件,和國際上的差價(jià)更大一些。雷克薩斯宣布將在9月1日下調(diào)1.5萬個(gè)零部件的價(jià)格,平均降幅達(dá)26%。其中,散熱器總成下調(diào)35%,發(fā)動(dòng)機(jī)總成、自動(dòng)變速箱總成下調(diào)30%,空氣囊總成下調(diào)25%。
據(jù)上述人士稱,哪些是易損件,哪些是利潤高的部件,廠家最清楚。在售后領(lǐng)域,有些部件可能在汽車的整個(gè)生命周期都不用更換,而有些則要經(jīng)常更換。“廠家主動(dòng)降價(jià)公布平均降幅,或少數(shù)幾個(gè)部件降幅,并不是實(shí)打?qū)嵉慕祪r(jià)。更換量最大的易損件并沒有怎么降價(jià),可以用耐用件大幅度降價(jià)來制造好看的數(shù)據(jù)。“
上述公司主要銷售捷豹路虎零部件,占其年銷售額的一半以上。有媒體報(bào)道,捷豹路虎整車價(jià)格也遠(yuǎn)高于國際價(jià)格,是國家發(fā)改委此輪反壟斷中重點(diǎn)關(guān)注的品牌。但捷豹路虎做出的回應(yīng)是,宣布降低三款整車的價(jià)格,并沒有對高價(jià)零部件做出調(diào)整。
平行進(jìn)口爭議游戲規(guī)則
中國進(jìn)口汽車從整車、零部件的供應(yīng),到銷售都是單一渠道,由總代理控制,是根據(jù)我國2005年出臺的 《辦法》獲得的權(quán)利。
中汽協(xié)相關(guān)人士8月8日稱,《辦法》正在修訂中,將更多地考慮經(jīng)銷商的利益。這被認(rèn)為是國家反車企縱向壟斷的重要舉措,目的在于打破廠商對渠道的壟斷。
但即使修訂了《辦法》,廠商并非一定不能采用特許經(jīng)營。“特許經(jīng)營的方式并不是只有汽車行業(yè)才有,它甚至只能算是一種商業(yè)模式,很顯然國家不能要求企業(yè)用什么商業(yè)模式。況且,要賣別人的產(chǎn)品,肯定要?jiǎng)e人同意。“一位不愿具名的車企內(nèi)部人士稱。
符合邏輯的修訂方向是,廠商或代理商不能管控渠道,比如汽車經(jīng)銷商可以從其他渠道采購零部件,甚至整車。其他渠道,主要指從價(jià)格較低的國家或地區(qū)進(jìn)口,因?yàn)檫@些零部件仍可能要求是原裝零部件公司采購的相同產(chǎn)品,而不能用其他零部件替代。在美國,零部件渠道是全面放開的,這也是中國零部件進(jìn)口商去美國采購的原因。
相應(yīng)的配套政策可能在不久后出臺。據(jù)上海自貿(mào)區(qū)的外高橋集團(tuán)稱,由上海外高橋汽車交易市場今年年初起草完成的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)方案,已報(bào)商務(wù)部審核,正在等待批復(fù)。平行進(jìn)口意味著打破單一渠道壟斷進(jìn)入實(shí)踐階段,國外進(jìn)口的汽車和零部件產(chǎn)品,將和國內(nèi)車企(總代理)平行銷售,在保證質(zhì)量的前提下,經(jīng)銷商可以選擇價(jià)格更低的產(chǎn)品。
平行進(jìn)口在探討階段有頗多爭議。其中最核心的是,進(jìn)口的產(chǎn)品如何保證品質(zhì),產(chǎn)品出問題由誰承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)口豪華車單價(jià)較高,而零部件的品質(zhì)關(guān)系到車主生命安全,一般的銷售店或是進(jìn)口商都可能沒有單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任的能力。
已經(jīng)提交給商務(wù)部的《在中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)開展平行進(jìn)口汽車試點(diǎn)的工作方案》顯示,要建立全球采購渠道,將借鑒國外整車廠家與零部件廠商之間自由合作的方法,開展集中采購,引進(jìn)國際汽車零部件連鎖品牌的供應(yīng)商,擇優(yōu)進(jìn)口;.建立區(qū)內(nèi)外供應(yīng)商合作渠道,將充分利用在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)與多家供應(yīng)商良好合作的基礎(chǔ)上,與區(qū)外現(xiàn)有品牌4S店、授權(quán)維修站、獨(dú)立維修廠、快修保養(yǎng)點(diǎn)、配件零售商進(jìn)行廣泛合作,將他們的零部件供應(yīng)點(diǎn)與交易中心進(jìn)行對接。
未來將成立的上海外高橋汽車交易中心將搭建一個(gè)交易平臺,類似于上述豪華品牌零部件進(jìn)口公司也可能通過該市場進(jìn)口后,賣給4S店不再受整車廠商或總代理的限制。